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2016年是丰收的一年,这是对去年中国汽车市场最好的总结,尤其对包括长安、长城、吉利在内的自主品牌来说,更是跑赢了市场大盘,动辄30%、40%以上的销量增幅,让每家汽车公司都喜笑颜开。
在由长安、长城、吉利组成的自主品牌第一梯队中,按照乘联会狭义乘用车批售数据,长安是唯一一家销量破百万的自主品牌(撇开上汽通用五菱),第二名的长城和排在第三的吉利,则与上一名有着15-20万辆的距离。然而就是这三家汽车公司,其销量占据了整个自主品牌销量的三分之一,同时几乎代表着整个自主品牌的发展水平和方向。
实际上进入到2016年,三家自主品牌的优势各有凸显:长安在轿车、SUV、MPV市场全面开花,三个细分市场分别有破万的车型和细分市场的龙头车型,这是保障长安汽车销量破百万的基础;长城则完全押宝哈弗品牌和SUV领域,其中H6在去年12月份历史性地突破了8万辆,成为自主汽车市场最耀眼的明星,长城在SUV市场的运营能力炉火纯青,市场地位也难以被撼动;吉利则在2016年补齐了SUV短板,开始对长城穷追不舍,甚至在去年10月份还超过了长城,凭借着对轿车市场的深耕和SUV市场的发力,吉利的增长势头可期。
从近五年来的增幅和批售量的差距来看,长安销量虽然一直处于高位增长,不过增速正逐年放缓;长城的增幅也相当迅猛,不过从2015年开始,第三名吉利的优势明显要突出不少。或许在未来几年内,长安、长城和吉利这自主三强之间将会发生更多的变化,那么面对这15-20万辆的年销量差距,长安、长城、吉利准备了哪些筹码,去守住自己的市场地位,或者说去挑战一下对手的实力呢?
赢得SUV就赢了全局?
如果要给2016年的汽车市场找出一个关键词,那一定少不了关键词“SUV”,去年SUV整体增幅继续保持40%以上,推动整个市场行情走好。而在这个SUV当中,自主品牌的表现又特别突出。
去年12月份的乘联会报告显示,凭借着在SUV市场上的快速反应,以及购置税的政策优惠,自主品牌市场份额在12月份达到了45%的历史新高,其中自主SUV 21万辆的增量拉动了零售的整体走高。因此,可以毫不犹豫地说,赢得了SUV就赢得了全局,这一点,长安、长城、吉利都深有体会。
还记得一年前,有行业分析认为4万辆的H6就已经登顶了。然而没过多久,H6用月销5万、6万的实力证明这种错误的论断,甚至到去年12月份更是高达惊人的8万辆,超神的H6不只是长城汽车旗下的一款产品,年销量破50万辆的H6,更成为了长城旗下一个响当当品牌。
当然,SUV的热销以及高利润率,让长城看到了SUV的生机,之后H2、H7纷纷踏上万辆俱乐部,让哈弗深耕SUV的信心倍增,与之相反的则是长城在轿车市场上放弃治疗。去年长城汽车SUV的市场占比继续高升,达到了96.82%,这与2015年相比,又增加了4个百分点。轿车市场则从2015年的7.19%下滑到2016年的3.18%,所以在很大程度上,长城几乎可以与SUV划等号。
长安对SUV的依赖就不及长城了,2016年全年,长安CS等系列SUV车型共销售54万辆,占长安总销量比例达到47%,是SUV销量占比首次接近一半,同样也是首次超越轿车28.2%份额占比。而2015年,长安凭借逸动、悦翔等车型热销,轿车市场还占据着42%以上的占比。
对吉利而言,或许没三款SUV产品的导入,吉利的2016年并不会有这么扎眼。凭借着博越、帝豪GS、远景SUV纷纷破万,这一年吉利共销售SUV 23万余辆,一跃让SUV的销售占比从10%飞速增长到了28%,直接为吉利追赶长城提供了10余万辆的增量。
抓住市场热潮并没有什么不妥,但一味地顺应市场,也让汽车公司在激烈的竞争中略显被动。长城虽然凭借SUV的热销赚得盆满钵满,但是长城的股价却并没有与新车销量上涨而同步跟进,这背后则透露出投资人对长城这样单一押宝SUV市场的丝丝担忧。在行业中,也不止一次对长城这种靠单一市场发展模式进行过探讨,更多的人认为,这并不是一条可持续发展的道路,百年的汽车公司以及百年的汽车工业规律告诉我们,多腿并行、全面发展,才是更好的出路。
这一点,长安做得很好,轿车、SUV、MPV全面开花,协同发展,所以长安率先进入了百万俱乐部,并站在了自主老大的位置。吉利也发展得很健康,从最开始深耕轿车市场,到最后再补齐SUV短板,形成了双翼齐飞的局面,虽然是SUV市场中的后来者,但也很容易实现了后来者居上的跨越。
所以,即便是SUV市场再火爆,SUV顶多能从增量上为汽车公司提供销量上的增量,没有其他细分市场作为补充的汽车公司,注定难以赢得全局。从这一层面来看,赢得SUV并不能赢得了全局。
迈过百万辆,战斗继续
虽然这两年来发生甚好的吉利,在官方场合从来没把自主品牌当做是竞争对象,而是看向合资品牌和全球汽车市场。然而实际上,身处这一市场群体中,自主品牌之间的竞争关系不可避免。因此要说这自主三强,在2017年谁能取得最后的胜利,目前尚不得而知,但我们可以从2017年的销量目标上看出一些端倪。
长城汽车2017年销量目标为125万,仅比2016年增长16.33%,扣除皮卡车型年销10万的量,整个狭义乘用车将实现两位数的增幅,也将成为继长安之后,迈入百万俱乐部的第二家本土品牌。
2017年长城将继续享受SUV市场红利,H6/H2/H7三款车型保持同时月销过万,H6则可能将继续逆天,虽然H6在外观和动力上不及同级部分车型,但空间和产品力非常均衡,近百款款型的丰富的产品选择,再加上先发优势,聚焦SUV品类,长城在SUV市场的领先优势越发稳固。当然长城新推的高端品牌WEY,2017年将推3款新车,或许将成为长城新的销量增长点。
吉利销量目标为100万,比2016年增长30.57%。吉利凭借领先的产品外观内饰设计和出色的营销,当然也要归功于收购沃尔沃几年之后的厚积薄发,吉利终于在2016年迎来蜕变。吉利产品布局非常健康均衡,品牌形象持续上升,凭借几款3.0时代产品的继续发力和2016年的增长态势,加上2017年几款新产品和LYNK&CO品牌的上市,超越百万辆问题不大。
不过吉利在产品优势上主要还在于外观和内饰设计等消费者看得见的地方,但发动机、底盘、变速箱等核心部件,操控、油耗等软参数表现,并没有特别突出的相对优势,这将是吉利发展道路上的一大障碍。
长安的目标则是整个集团实现310万辆,分摊在自主品牌上,预计有120-130万的量,但在增长幅度上,则要远远逊色长城和吉利两家公司。虽然长安几乎每款产品都有能力跨入万辆俱乐部,但问题在于大多数产品也只能刚刚过万。在轿车上,逸动和悦翔总量均进入下滑趋势,并且2016年长安主力车型CS75和CS35累计增幅远不及市场大盘,已经出现掉队风险。
另外,长安大的增量主要依靠CS15、CX70、欧尚等低端车型维持,相对优势逐年缩小的事实难以被掩盖。虽然2017年长安将推出CS55和CS95车型,但总体上,长安的产品设已经逐渐失去了同期自主车型的领先理念,被以传祺GS4、荣威RX5、吉利新一代产品为代表的对手逐步超越。
2017年,长城、长安、吉利整体销量都将跨过百万量级,不过名次可能将洗牌。SUV市场红利仍将持续,长城的增长仍然可观。若长安颓势继续,吉利则有可能继续向上突破,甚至对长安实现反超。而事实上,自从长城和长安汽车在去年春天陷入价格战的漩涡之后不久,自主品牌的领军者开始转交接力棒。
三十年河东,三十年河西,就像五年前吉利还是这三家的老大一样,或许最终谁拿到了市场第一,都不重要,关键看谁最有持久发展的潜力,谁不会在竞争中走弯路,犯下大错误。而市场情愿看到的情况就是齐头并进,你追我赶,无论自主品牌前三强如何更替位置,唯一不变的则是随着他们销量的不断提升,体系能力和竞争实力得到强化,这对自主品牌来说才是最难能可贵的。