SUV都扛不住?美国车市连续四个月下跌

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本文转自每日汽车

中国自主品牌销量和利润增长全靠SUV?其实不止是中国,美国也是如此。

只不过在美国市场,SUV要换成轻卡(皮卡、SUV、跨界车和MPV)一词。折扣居高不下,平均售价却提升;轿车销量锐减,车企仍看好车市,这些都是轻卡在起作用。

2017年4月份,美国轻型车销量跌至142.7万辆,跌幅从首季的1.6%扩大至4.7%,而2016年同期为149.7万辆。这已是本年度连续第四个月销量下滑,创下2009年次贷危机以来连跌纪录。上个月季节性调整年化销售速率SAAR(Seasonally Adjusted Annualized Rate)为1,692万辆,低于此前预期的1,710万辆。

SUV都扛不住?美国车市连续四个月下跌

抛开节日因素,春季历来是美国车市的销售旺季。但是这个旺季并未开得一个好头。然而美国车企仍看好未来车市表现。这也并不是车企的盲目乐观。

按照美国车企引入的“每日销售速率”DSR(Daily Selling Rate)来进行分析,今年4月销售日共为26天,较去年同期的27个销售日少了一日。避开销售工作日数量变化引起的波动,美国车市4月份同比下跌1.0%,前四个月累计销量跌幅则为1.4%。无论是单月还是四个月累计销量跌势并未扩大。

尽管这个跌势并未如看起来那般糟糕,但是连跌态势至少还是反映出美国车市恐难以实现销量突破,“高原效应”影响渐显。


	SUV扛不住了? 
SUV扛不住了?

或许上述数据聊可安慰美国车市,但4月份出现了一个2013年9月以来从未出现的情况,即轻卡销量出现微幅下跌。

在美国车企产品阵容中,皮卡往往与SUV产品共享平台,在性能上有相似之处。因此美国市场将SUV、皮卡、跨界车和MPV统归于“轻型卡车”(Light Truck),与轿车相对应。

按照类别划分,轿车4月份依然低迷,同比滑落11.4%至54.03万辆。尽管通用、丰田等车企认为美国经济大盘表现良好,就业市场强劲、薪资得以提升、通货膨胀和利率居低,这些良好的大经济环境增加消费信心,尤其是油价较低,这些因素可激发消费者对轻卡的需求。然而,该细分市场四年来首次告跌,同比微跌0.1%至88.66万辆。

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轿车销量一降再降,全凭轻型卡车销量的上涨,美国车市方收窄跌势。一旦轻型卡车销量无力提升,美国车市失去增量来源,其跌势将不可避免地扩大。当然,与整体车市一样,轻卡销量同样受到销售日减少的影响。若去除这一因素的冲击,轻卡4月份销量可同比提升3.8%。

主流车企普遍告跌

美系车企中,仅电动车制造商特斯拉销量实现增长,菲亚特克莱斯勒、通用汽车和福特汽车则销量惨绿,其中福特汽车跌幅最大,同比滑落7.1%至21.3万辆。这也是该车企连续第四个月销量告跌。福特称,旗下轿车交付量锐减21%,SUV虽提升1.2%,可销量大头皮卡的需求却下跌4.2%,在轿车不振下进一步造成局势的恶化。

通用旗下四个品牌中,雪佛兰在在4月份度过了最艰难的一个月,同比下滑10%。幸亏别克同比攀升17.0%,创下2005年以来的最佳同期销量,凯迪拉克增长9.5%,这才避免通用成为美系跌幅最大者。

德系车企,最值得一说是大众集团,受尾气门所累销量连跌12个月后,终于触底反弹,至上个月连续增长六个月。该车企也是为数不多实现增长的车企,4月份销量同比提升3.0%,达到5.2万辆。

SUV都扛不住?美国车市连续四个月下跌

按照品牌来统计,大众品牌上个月实现2.4万辆,同比上涨1.6%。之前一枝独秀的途观上个月并未提供助益,反而下跌两成,拉低品牌销量。最大的贡献者则是高尔夫车系,上个月销量同比大涨40.7%,而帕萨特销量增长9.2%,达到6,148辆。

丰田、本田等六家日系车企中仅出现一家增长的车企,即斯巴鲁。其上个月销量同比上涨3.9%,达到5.2万辆。

Autotrader和凯利蓝皮书的出版人Karl Brauer指出,过去六个月几乎每家车企都在走下坡路,证实着最新销售周期内的高原已经到来。上一周期中宏观经济滑坡,对汽车行业造成大规模破坏,由此车市进入负增长阶段。此次强劲的经济指数支撑着销量持续接近纪录,因此这个周期过渡得应该会更快。而本次令车市进入负增长阶段则是,随着SUV成为热门潮流,轿车销量急剧下跌。未来数年里,车企将继续贴合这个购买趋势,调整旗下产能,这可能对行业和自身都具有破坏性作用。”

高折扣下,SUV仍是利润来源

雪佛兰、三菱、Jeep、GMC、保时捷、大众、凯迪拉克、讴歌、菲亚特、别克等诸多品牌四月初时的库存量已经远超过最合理的60日库存量,甚至可至少满足90日的需求。

Edmunds首席执行官Jessica Caldwell认为,对2016年款车型的抛售已经严重滞后。库存由此也成为车企头号关心的事情,都在思考削减的产能是否足够抵消掉预计的销量下滑量。

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除了削减产能外,折扣是另一个降库存的方法。根据ALG的数据,通用、菲亚特克莱斯勒、宝马、戴姆勒等折扣都在4,400美元之上。

再者,按照细分市场划分,依据J.D。 Power的数据,车企对轿车打出的平均折扣要高于SUV仅200美元。前四个月,美国新车平均折扣为3,814美元,增加了460美元。皮卡、跨界车和SUV的折扣为3,740美元,轿车折扣则为3,938美元。

与此同时,4月份随着折扣费用的增加,其占平均交易价格的比重也超过10%,而过去七年汽车行业内,这一比重保持在7.5%至9.5%范围内。因此标普信用分析师Nishit Madlani上个月发表报告称,零售销量下滑、折扣增加、租赁环境不太有利,这些因素都可能阻碍汽车销量的增长。未来12-18个月内,折扣的增加和疲软的零售需求将令车企经历更多的价格压力。

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现阶段即使车企加大折扣,畅销跨界车、SUV和皮卡的售价仍在提升,车企也可保持盈利。不过分析人士表示,在一些轻卡细分市场内,消费者的需求放缓,形成另一种压力,迫使车企降价。

凯利蓝皮书对美国4月份的汽车平均交易价格进行了估值,上个月为34,552美元,同比提升了1.7%,但环比微降0.1%。上文数据表明,轿车和轻卡两个细分市场中,前者折扣最多,同样跌势更为严重。轻卡是美国市场内各车企销量增长的希望,同时也是维持利润增长的主力。

即使新车销量滑落,但平均售价却有所提升,许多车企也从增长的零售价格中获益。这一情况背后是消费者对SUV的需求起着重要作用。可是随着小型SUV和豪华紧凑型SUV细分市场销量增长,其售价确实在下降。因此凯利蓝皮书认为,当SUV销量达到顶峰之时,这个细分市场平均交易价格也就开始降低。

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