来源：中国电子报
作者丨张心怡
在近期公布的第二财季（自然年第一季度）财报中，高通公司的汽车业务营收4.47亿美元，直逼英特尔旗下自动驾驶子公司Mobileye的第一季度营收（4.58亿美元）。无线通信和消费电子芯片出身的高通，正在与有着“自动驾驶芯片第一股”之称的Mobileye开启竞争。虽然营收体量已经差距不大，但高通的汽车业务侧重于连接和座舱，而Mobileye在辅助驾驶系统级芯片领域占据了70%以上的市场份额。同时，英伟达也在自动驾驶领域步步紧逼，将自动驾驶SoC（系统级芯片）算力“卷”到了2000Tops。高通要在汽车芯片市场更进一步，就不能止步于车用连接芯片的优势，而要在辅助和自动驾驶领域与“双英”正面交锋。
高通的汽车逻辑
每一个在车联网时代切入汽车赛道的老牌芯片企业，都有自己的入局方式。比如英特尔通过收购，英伟达通过计算能力的外延。通信出身的高通，则选择了通过连接能力外延。
2002年左右，通用汽车为其高档车型设计了紧急呼救功能，需要无线网络连接才能实现。于是，通用汽车与高通达成合作，打造了通用汽车安吉星CDMA 1x车载网联解决方案。
“从那时开始，我们意识到每辆车都需要连接功能。”高通技术公司高级副总裁兼汽车业务总经理Nakul Duggal表示。
当3G、4G先后进入商用阶段，通信从语音和短信传输，走向多媒体、物联网等更多样的应用场景。越来越多的车厂开始在汽车搭载基带芯片，将汽车变成联网设备。2013年1月，奥迪推出了支持4G LTE无线连接的奥迪A3 (配置|询价)汽车，在汽车模块中搭载了高通第二代Gobi多模3G/4G LTE芯片组MDM9215，以提供车载Wi-Fi热点、互联网广播、网络服务、增强型导航等功能。
这样的趋势，让高通重新思考汽车业务的需求逻辑。一方面，3G、4G带来的多媒体、高清视频传输功能，让车载信息娱乐成为可能。另一方面，车厂不断推出增强型的连网服务，让高通看到了为汽车推出专用芯片平台的必要性。2014年，高通推出了第一代智能座舱平台602A，除了连网，还搭载了计算、存储、显示单元，能够同步支持4部相机和3块屏幕。2016年—2021年，高通陆续推出了第二代到第四代智能座舱平台。
2021-2030年，辅助驾驶及自动驾驶SoC芯片营收规模及自动驾驶等级占比
（单位：10亿美元）
如果车厂的需求止步于联网，那么将基带芯片拓展为智能座舱芯片平台，似乎已经足够。然而，辅助驾驶和自动驾驶概念的兴起，让汽车从“车轮上的网络终端”走向了“车轮上的数据中心”。训练、感知、决策所需的计算能力，使自动驾驶SoC成为英特尔、英伟达以及新锐自动驾驶芯片企业的必争之地。
这也意味着，在未来的自动驾驶车型上，如Mobileye旗下EyeQ系列的SoC，将成为汽车的中央计算平台。如果高通仅仅布局智能座舱，就面临无人驾驶时代在汽车计算架构中被边缘化的风险。
结合已有的连接能力和智能座舱产品，以及市场指向的自动驾驶和2020年成为全球车联网唯一国际标准的C-V2X，高通推出了包含辅助驾驶/自动驾驶、座舱、智联、车云协同四个芯片平台的“骁龙数字底盘”。
骁龙数字底盘示意图
“无论是在技术还是市场上，高通公司都将智能汽车当作一个大型的移动终端。随着智能网联的发展，汽车这个终端又有了很多新的发展方向。‘骁龙数字底盘’代表了在智能网联发展道路上，我们希望在汽车行业所做的布局。”高通公司中国区董事长孟樸向《中国电子报》记者表示。
高通的辅助驾驶进程
在汽车连接芯片市场，高通已经罕有敌手，占据了80%的市场份额。占据3%市场份额的Autotalks也于近期被高通收购。
但在竞争激烈的ADAS和自动驾驶芯片市场，英特尔和英伟达已经建立了生态优势，高通还在追赶的路上。
英特尔旗下的自动驾驶芯片子公司Mobileye无疑是ADAS和自动驾驶SoC芯片的王者。据Marketbeat数据，Mobileye在2017年被英特尔收购时，约占ADAS SoC市场的50%，2023年已占据该市场的70%。2022年，Mobileye再度在纳斯达克独立上市，宣告了自动驾驶芯片第一股的回归，也代表着资本市场对于自动驾驶前景的信心。
EyeQ系列是Mobileye汽车业务的核心。最新产品EyeQ Ultra面向L4、L5级别自动驾驶，采用5纳米制程工艺，算力达到176 TOPS。EyeQ系列百万级别的出货体量，不仅为智能网联汽车体系下的“车与车通信”奠定基础，也让数百万辆车能够成为收集道路信息的终端，从而更好地满足“车与路”场景的需求。
如果说高通将无线连接能力从手机延伸到汽车，英伟达则是将计算加速能力从数据中心移向了汽车。智能驾驶涉及数据训练和计算的各个环节，都有英伟达的身影。
从面向L2+和L3级别的Xavier，L4、L5级别的Pegasus到预计2025年上车的Thor，英伟达对于NVIDIA Drive各代芯片平台的定位始终是“AI计算平台”，Thor更是将自动驾驶SoC的算力卷到了2000Tops的新高度。同时，英伟达基于在GPU领域以及视觉计算的长期积累，为自动驾驶所需的传感器融合、提升感知精度所需的DNN（深度神经网络）训练提供解决方案。
英伟达DRIVE平台各代芯片算力
相比“双英”，高通还处于ADAS和自动驾驶布局的早期。但高通显然意识到智能化所带来的高算力需求，其面向L4/L5级别自动驾驶的Snapdragon Ride Flex SoC，外挂AI加速器的综合算力同样达到2000Tops。
在智能座舱产品中，高通在前两代产品采用了比当年旗舰手机SoC晚2-3年的制程节点。但在第三代智能座舱平台骁龙8155上，高通采用了与2018年末公布的旗舰手机芯片平台骁龙855同步的7nm制程。在第四代智能座舱平台骁龙8295，也采用了与当年发布的旗舰手机芯片平台骁龙888和888+同步的5nm制程。
高通在ADAS及自动驾驶的进展，也成为产业界对于其汽车业务的关切。在第二财季财报电话会上，摩根大通围绕高通该季度的汽车芯片新设计集中在座舱和连接、是否在辅助驾驶/自动驾驶领域有所进展进行提问。对此，高通总裁兼CEO安蒙表示，高通在辅助驾驶领域的新设计会在下半年完成。
Nakul Duggal也指出，高通将技术能力拓展到ADAS领域，会有一个漫长而复杂的过程。“高通十分重视ADAS领域，我们正在不断拓展从车网联到ADAS的产品路线图，并且我们十分关注软件栈开发。可以看到，这是一个非常漫长的过程，并且复杂性非常之高。”他说。
高通眼中的“软件定义”
汽车产业正在从“机械定义汽车”走向“软件定义汽车”。软件不仅影响车型的个性化程度，也将成为未来汽车跨域开发、功能升级的重要平台。当前，智能汽车芯片厂商都十分注重软件工具和平台的开发。比如Mobileye推出了EyeQ Kit软件开发工具包，以及SuperVision辅助驾驶系统等软硬件结合的系统级方案，其自动驾驶导航电子地图已经在数百万辆车搭载。英伟达也为DRIVE平台推出了开发者工具和用于车载计算加速的操作系统。
“软件定义”的内涵，是汽车电子电气架构的变革，而高通对于这种变革的界定更加宽泛。2021年1月，高通举行了以“重新定义汽车”为主题的线上活动，在近期举办的2023高通技术与合作峰会，高通再次以“我们一起，重新定义汽车”为主题。
记者在该合作峰会了解到，高通提出的“重新定义汽车”并不局限于“软件定义汽车”，而是联合产业界的软硬件合作伙伴一起重塑汽车。在这个过程中，软件或硬件缺一不可，最重要的是合作。具体来看，高通为Tier1和车厂提供芯片和算力保障，在软件、系统领域的合作伙伴将具体的应用与芯片打通，并根据客户的需求提供个性化定制服务。这种合作模式为车厂提供了更多的创新空间，使车厂在产品中保留更多的差异化特征。
基于这种思路，高通在软件生态的布局上，采用了研发、收购、联合三管齐下的策略。
以Snapdragon Ride平台为核心，高通开发了自动驾驶软件栈和视觉系统软件栈，以及软件开发套件。在智能座舱系统，高通也通过软硬结合的解决方案，支持驾驶、娱乐、信息、汽车驾驶控制等应用。
“在我们的汽车产品系统团队中，软件工程师与硬件工程师的比例约为2：1。”Nakul Duggal在接受《中国电子报》采访时表示。
高通还收购了Veoneer的自动驾驶软件业务Arriver，并将其融入Snapdragon Ride平台，支持汽车制造商和Tier 1利用Arriver打造泊车、驾驶员监测软件栈、导航等功能。
同时，高通联合国内外软件企业，加速推动软件定义汽车的开发和部署。去年9月，高通与红帽合作，为采用骁龙数字底盘的汽车带来基于Linux的操作系统，推动软件定义汽车的发展，并支持汽车通过云连接进行功能升级。5月25日启用的“苏州高铁新城·高通中国·中科创达联合创新中心”，是高通联合软件公司中科创达创立的，为智能网联汽车提供软硬件创新方案。
性能决定下限，软件决定黏性，生态决定上限。智能网联汽车是综合性极强的技术，英特尔、英伟达、高通等企业虽然起点、侧重不同，但面向的技术风向和市场形势是共通的。如何将长板作为差异化卖点，通过技术研发或者收购、合作等方式补齐短板，并扩大汽车朋友圈，决定了谁能在智能网联时代占据上风。
