文：清华大学苏州汽车学院智能网联中心主任、江苏省智能网联汽车创新中心主任 戴一凡
智能网联汽车已经成为汽车产业乃至全社会的关注热点。2019年9月，上海市为上汽、宝马、滴滴等企业颁发了智能网联汽车示范应用牌照。几乎同时，武汉市是为多家企业颁发了全球首张自动驾驶商用牌照，而百度与一汽红旗合作的Robotaxi也已经在长沙街头率先面向普通市民试运营。汽车产业的整体放缓似乎并未影响到智能网联产业的发展，“快速迭代、跨界合作”已经成为智能网联汽车发展的特色标签。
智能网联汽车技术体系复杂，产业边界已经大大超出汽车本身，需要整合多行业资源，协同推进。同时由于其市场规模巨大，除了车企、零部件企业等传统汽车行业玩家以外，ICT企业也纷纷加入智能网联汽车的角逐中。
据工信部《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》预计，至2020年，我国新车型智能化系统装配率将达到50%，车辆联网比例将超过60%，相应的智能网联汽车市场规模可达到1000亿元以上。智能网联汽车将成为未来整个汽车工业的核心发展方向，相关产业将达到万亿级规模。
为抢占智能网联汽车这个潜在的万亿级规模市场，中国各大车企和ICT企业均高度重视并积极布局智能网联汽车，将其作为未来汽车产业发展的战略方向。
中国各大车企纷纷发布了智能化战略，中国一汽推出i.RFlag“旗偲计划”，广汽集团发布GIVA计划并推出ADiGO（智驾互联）生态系统，北汽集团发布“海豚+”战略，吉利汽车发布G-Pilot战略等。ICT企业也在加速研发智能网联汽车，百度开放了Apollo自动驾驶平台，阿里巴巴抢占物流自动配送市场，华为将5G优势融入到智能汽车中，腾讯推出车联系统“AIinCar”等。
汽车工业经过了不断的迭代，车企技术积累深厚，在生产制造体系流程、产品质量管理、成本控制、销售渠道等方面都有周密复杂的框架体系，可以有效的保证汽车产品的安全性、可靠性。也正是由于车企在研发、制造、销售等方面沉淀下来的严谨流程，导致其在互联网与移动通信时代缺乏灵活性，面对快速变化的市场需求显得有些难以招架。
ICT企业则更加贴近终端用户，互联网思维赋予了它们组织灵活、响应快速等特点。资本和人才资源的高度集聚，保证了ICT企业的整体创新能力较强。这些优势具体到汽车行业，体现在对终端用户和入口资源的把握上。但是汽车制造中的质量保障、成本控制等方面的把控都是“硬货”，门槛依然较高，ICT企业深入涉足显然也不是上策。
车企以硬件制造、系统集成见长，而ICT企业以软件开发、数据分析见长，面对智能网联汽车的庞大市场，谁都希望能够掌握主导权。但没有一个企业能够完全拥有智能网联汽车所需要的全部资源和能力，通过跨产业合作来共建一个新生态势在必行。正如腾讯CEO马化腾在第二届中国国际智能产业博览会上谈到产业融合时所说：“产业竞争正由‘单打’PK逐渐变为‘双打’比赛。”
目前，越来越多的车企与ICT企业已展开了积极合作，以阿里-上汽、华为-奥迪、百度Apollo生态等为代表的三种类型合作，体现了车企与ICT巨头跨界合作的初步探索。
（1）双方共同成立合资公司的模式
上汽与阿里2014年正式达成合作，共同开发汽车智能互联系统“斑马智行系统”，双方共同投资成立的斑马网络也迅速发展成全球最大的互联网汽车平台。2019年8月，上汽与阿里宣布战略重组斑马网络和YUNOS，战略重心转向服务运营。目前，荣威、名爵、MAXUS、东风雪铁龙、长安福特、观致、宝骏、斯柯达等品牌的智能网联汽车都搭载了斑马智行系统。
上汽与阿里的合作开创了车企与ICT企业成立合资公司合作模式的先河。双方共同成立合资公司的模式使得双方可以捆绑利益、技术互补以及数据共享，让合作在深度与持续性方面都得到了良好的保障。
（2）车企集成、ICT企业作为Tier1的模式
奥迪与华为早在2016年就进行了深度合作，共同开展了5GAA相关的合作项目。随后，双方又在推广LTE-V、开放道路测试等多个项目上延续合作。2019年，搭载了华为L4级全栈智能驾驶解决方案（ADS）的奥迪车队逐步开始规模化路测，测试主要面向中国市区复杂路况、针对中国驾驶习惯进行，目标打造完全符合中国场景的自动驾驶技术和解决方案。
华为对自身定位是智能汽车的Tier1厂商，为客户提供智能汽车ICT部件和智能汽车解决方案。奥迪与华为的合作模式是车企集成、ICT作为Tier1模式的代表，即ICT企业不造车，而是聚焦 ICT 技术，帮助车企造好车。该模式下ICT企业将自身定位为供应商，避免了与车企在市场和技术层面发生摩擦，双方各取所长协同推进智能网联汽车的发展。
（3）ICT企业主导生态体系的模式
百度是业内最早布局人工智能的互联网平台，2019年7月，百度Apollo 5.0发布，历经七次迭代更新，已经成为了全球最大、最活跃的自动驾驶开放平台。截止目前百度Apollo平台已经吸引了包括福特、戴姆勒、宝马、比亚迪、金龙等在内的177位生态合作伙伴、100多个自动驾驶产品研发合作项目。百度与金龙客车联合推出了“阿波龙”L4级自动驾驶巴士，为一汽集团提供了百度DuerOS、CarLife等智能网联解决方案，并与一汽红旗共同研发L4级别自动驾驶乘用车。
在百度主导的Apollo生态下，车企更多是站在配合的角度，类似美国“Waymo-克莱斯勒”等合作模式。
未来智能网联汽车将拥有类人的环境感知能力、行为决策和执行控制能力。如果将未来汽车比作一个人的话，车企擅长的汽车制造部分无疑是它的“躯干”和“四肢”，实现车辆的移动和操纵，而擅长信息技术的ICT企业则是它的“神经系统”和“五官”，让车辆能够感知周围环境并与环境产生信息交互。车辆的“大脑”则是智能网联汽车的中枢，负责智能驾驶等核心功能，这将是各方势力激烈竞争的焦点领域。
智能网联汽车市场前景广阔，车企与ICT企业应结合自身需求、找准自身定位，开放合作，各取所长，避免资源浪费。在智能网联汽车产业有深度布局战略的车企可选择以自主研发为主的模式，并通过合资等模式吸收ICT企业优势资源。对于希望依托ICT企业资源快速部署产品，或者短期内在智能网联汽车产业不计划进行大规模投入的车企，可选择向ICT企业采购的Tier1式合作模式。对自身定位以制造为主的车企，则可选择进入ICT企业生态体系的合作模式。
展望2020年，受汽车产业整体发展放缓影响，以及从业者对于智能网联汽车技术与产业化门槛的更加清晰认识，智能网联汽车行业或将进入更加冷静的发展期。“苦练内功、开放合作”将是未来智能网联汽车领域发展的关键词。无论车企或是ICT企业都应聚焦自身擅长的领域，锤炼出独有的差异化优势，通过合作实现双赢。
薄荷天凉江苏苏州
陨落丶尘江苏常州
